Wie wir arbeiten

„Das Geheimnis des Erfolges ist den Standpunkt des anderen zu verstehen.“

Henry Ford

01

Kennenlernen & Ziele festlegen

02

Status Quo & Konzept

03

Beratung

04

Betreuung

Kennenlernen und Besprechung von persönlicher Vorstellung, Wünschen & Zielen der Beratung. Natürlich kostenfrei!

Analysieren des Status Quo und Erarbeitung eines persönlichen und flexiblen Finanzkonzeptes.

– Beratungspräsentation
– Kundenexposé
– Questions & Answers

Kontinuierliche Beratung angepasst an die Veränderungen der persönlichen Situation.

Was wir bieten

Keine Produktberatung

Gezielte bedarfsgestützte Beratung immer auf den ganzheitlichen Kundenwunsch abgestimmt!

Team aus Spezialisten

Jedes Teammitglied hat seine langjährige Erfahrung in einer Versicherung oder Bank gesammelt und muss vor Aufnahme der Tätigkeit eine Zusatzausbildung durchlaufen.

Ausgezeichneter Service

Wir limitieren pro Berater den Kundenbestand, um stets eine umfassende Kundenbetreuung bieten zu können.

Umfassende detaillierte Beratung

Unsere Berater nehmen pro Monat maximal 3 Neukunden in unsere Betreuung auf, um für jeden Kunden ein persönliches und auf ihn zugeschnittenes Finanzkonzept erarbeiten zu können

Nachvollziehbare Empfehlungen

Unsere Beratungen stützen wir mit modernster Software, Kalkulationsprogrammen und Berechnungsvergleichen von sämtlichen Versicherungsgesellschaften. Unsere Kunden kennen das Kleingedruckte!

Leistungsspektrum

Absicherung

..macht keinen Spaß, muss aber sein.

Nur so können wir unseren Lebensstandard, unsere Arbeitskraft und Gesundheit, vorhandenen Vermögenswerte und letztlich auch unsere Kinder schützen!

Von Überversicherung halten wir nichts, aber wir erstellen Ihnen ein passendes Absicherungskonzept und prüfen das Kleingedruckte.

Vermögen

.. bringt keinen Zinsertrag mehr.

Unsere Spezialisten arbeiten für unsere Kunden Hand in Hand. Von der Erarbeitung des gemeinsamen Vermögenskonzeptes, über die Umsetzung bis zur umfassenden Betreuung durch aktives Management.

Abgestimmte Durationen, eine breite Diversifikation der Anlageallokation und hervorragendes Risikomanagement stehen für Wachstum und Schutz Ihres Vermögens.

Haus & Wohnen

.. der Wunsch vom Eigenheim.

Sie wissen bereits ob Sie kaufen oder bauen wollen oder möchten wissen, wie viel Darlehen Sie sich leisten können bzw. wollen?

Wir helfen Ihnen durch die Fragen der Finanzierung, erarbeiten ein für Sie passendes Konzept und begleiten Sie vollumfassend bei der Entscheidung zum Eigenheim sowie zu Objekten zur Vermietung als das Betongold der Altersvorsorge.

Ruhestandsplanung

.. Besteht nicht nur aus Versicherungen!

Zu einer ausgefeilten Ruhestandsplanung gehören unter anderem Faktoren der persönliche Einkommens- und Vermögenssituation, steuerliche Rahmenbedingungen und die Ermittlung der tatsächlichen Nettokaufkraft mit einer flexiblen Vermögensallokation.

Wir bringen die Komplexität für Sie durchdacht und einfach auf den Punkt.

Unsere Kunden sind stets auf dem Laufenden

Durch unsere Onlineeinsicht und unsere App behalten unsere Kunden stets den Überblick über Ihre Finanzen und Versicherungen.

-Vermögensaufstellung mit tagesaktueller Allokation
-Vermögensauswertung, Chart und Vergleich zum eingesetzten Kapital
-Abgeschlossene Versicherungsverträge
-Laufende Finanzierungen
-Dokumente und Policen zu sämtlichen Verträgen

Eine verwendete Software von Ley&Kollegen