Wie wir arbeiten
„Das Geheimnis des Erfolges ist den Standpunkt des anderen zu verstehen.“
Henry Ford
Kennenlernen und Besprechung von persönlicher Vorstellung, Wünschen & Zielen der Beratung. Natürlich kostenfrei!
Analysieren des Status Quo und Erarbeitung eines persönlichen und flexiblen Finanzkonzeptes.
– Beratungspräsentation
– Kundenexposé
– Questions & Answers
Kontinuierliche Beratung angepasst an die Veränderungen der persönlichen Situation.
Was wir bieten
Leistungsspektrum
..macht keinen Spaß, muss aber sein.
Nur so können wir unseren Lebensstandard, unsere Arbeitskraft und Gesundheit, vorhandenen Vermögenswerte und letztlich auch unsere Kinder schützen!
Von Überversicherung halten wir nichts, aber wir erstellen Ihnen ein passendes Absicherungskonzept und prüfen das Kleingedruckte.
.. bringt keinen Zinsertrag mehr.
Unsere Spezialisten arbeiten für unsere Kunden Hand in Hand. Von der Erarbeitung des gemeinsamen Vermögenskonzeptes, über die Umsetzung bis zur umfassenden Betreuung durch aktives Management.
Abgestimmte Durationen, eine breite Diversifikation der Anlageallokation und hervorragendes Risikomanagement stehen für Wachstum und Schutz Ihres Vermögens.
.. der Wunsch vom Eigenheim.
Sie wissen bereits ob Sie kaufen oder bauen wollen oder möchten wissen, wie viel Darlehen Sie sich leisten können bzw. wollen?
Wir helfen Ihnen durch die Fragen der Finanzierung, erarbeiten ein für Sie passendes Konzept und begleiten Sie vollumfassend bei der Entscheidung zum Eigenheim sowie zu Objekten zur Vermietung als das Betongold der Altersvorsorge.
.. Besteht nicht nur aus Versicherungen!
Zu einer ausgefeilten Ruhestandsplanung gehören unter anderem Faktoren der persönliche Einkommens- und Vermögenssituation, steuerliche Rahmenbedingungen und die Ermittlung der tatsächlichen Nettokaufkraft mit einer flexiblen Vermögensallokation.
Wir bringen die Komplexität für Sie durchdacht und einfach auf den Punkt.
Unsere Kunden sind stets auf dem Laufenden
Durch unsere Onlineeinsicht und unsere App behalten unsere Kunden stets den Überblick über Ihre Finanzen und Versicherungen.
-Vermögensaufstellung mit tagesaktueller Allokation
-Vermögensauswertung, Chart und Vergleich zum eingesetzten Kapital
-Abgeschlossene Versicherungsverträge
-Laufende Finanzierungen
-Dokumente und Policen zu sämtlichen Verträgen
