Vorgehensweise

saferfinanz - erstes Kennenlernen

Erstes Kennenlernen

Im ersten Schritt ist es uns wichtig, Sie Kennenzulernen und den Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu legen. Wir stellen Ihnen unser Unternehmen vor, zeigen Ihnen wie wir arbeiten und welche Teilbereiche der Finanz- und Vermögensplanung wir bedienen können, so dass Sie eine konkrete Vorstellung unserer zukünftigen Tätigkeit für Sie erfassen können.

  • Erstes kostenfreies Kennenlernen
  • Vorstellen des Unternehmens
  • Offenlegung der Dienstleistung
  • Präsentation des Vorgehens
  • Grundstein der Zusammenarbeit legen

Erstes Kennenlernen

  • Erstes kostenfreies Kennenlernen
  • Vorstellen des Unternehmens
  • Offenlegung der Dienstleistung
  • Präsentation des Vorgehens
  • Grundstein der Zusammenarbeit legen

Planungs-/ Zielgespräch

Anschließend ist es uns wichtig von Ihnen zu erfahren, warum Sie unseren Rat und unsere Dienstleistung suchen und welche konkreten Anforderungen Sie an unsere Beratungsleistung stellen. Wir analysieren gemeinsam Ihren aktuellen Stand/Ist in der Finanz – und Vermögensplanung und Sie legen uns die bereits vorhandenen bzw. abgeschlossenen Produkte vor.

  • Erarbeiten der Wünsche & Ziele des Kunden
  • Standortbestimmung der Finanz-, Vermögens- und Einkommenssituation
  • Aufnahme der bereits vorhandenen Produkte
  • Analyse der bisherigen Beratungstätigkeit und -Erfahrung
  • Beratungsziele und ggf. Risikoneigung festlegen
saferfinanz - eine Geschäftsbesprechung

Planungs-/ Zielgespräch

  • Erarbeiten der Wünsche & Ziele des Kunden
  • Standortbestimmung der Finanz-, Vermögens- und Einkommenssituation
  • Aufnahme der bereits vorhandenen Produkte
  • Analyse der bisherigen Beratungstätigkeit und -Erfahrung
  • Beratungsziele und ggf. Risikoneigung festlegen
saferfinanz - Konzepterarbeitung

Konzeptionsphase

In der Konzeptionsphase nehmen sich unsere Mitarbeiter ausgiebig Zeit Ihre Daten mit modernster Software zu analysieren, Ihre Beratungsziele zu erfüllen und geeignete Empfehlungen zu erarbeiten. Hierbei ist es uns wichtig, nicht einfach Produkte oder Maßnahmen vorzuschlagen, sondern ein umfassendes und passendes Finanz – und Vermögenskonzept vorzulegen das in allen Einzelheiten bis ins Kleingedruckte aufeinander abgestimmt ist.

  • Datenanalyse mit modernster Software
  • Vertragsprüfung bis ins kleinste Detail der vorhandenen Verträge
  • Berechnung zu Beratungsempfehlungen durch über 100 Versicherer
  • Vermögensplanung in Zusammenarbeit mit Ley & Kollegen und saferinvest
  • Konkrete Vorbereitung der Beratung inkl. Präsentation und Exposé

Konzeptionsphase

  • Datenanalyse mit modernster Software
  • Vertragsprüfung bis ins kleinste Detail der vorhandenen Verträge
  • Berechnung zu Beratungsempfehlungen durch über 100 Versicherer
  • Vermögensplanung in Zusammenarbeit mit Ley & Kollegen und saferinvest
  • Konkrete Vorbereitung der Beratung inkl. Präsentation und Exposé

Beratung

Im Beratungsgespräch ist es uns wichtig, mit Ihnen gemeinsam das von uns erarbeitete Finanz- und Vermögenskonzept zu besprechen. Wir analysieren hierbei zusammen nicht nur die einzelnen Empfehlungen inkl. Leistungen und Kleingedrucktem. Vor allem geht es uns darum unseren Kunden zu zeigen, wie wir das Konzept aufeinander abgestimmt haben. Selbstverständlich bekommen Sie die komplette Beratung als Handout, die Berechnungen und Leistungsvergleiche, so dass Sie die Empfehlungen zu Hause nachvollziehen können.

  • Beratungsgespräch mit umfassender Präsentation
  • Vergleichsberechnungen und Leistungsprüfungen bis ins Details
  • 100% nachvollziehbare Empfehlungen
  • Besprechung von Kundenfragen
  • Exposé als Kundenhandout
saferfinanz - man auf dem Arbeitsplatz

Beratung

  • Beratungsgespräch mit umfassender Präsentation
  • Vergleichsberechnungen und Leistungsprüfungen bis ins Details
  • 100% nachvollziehbare Empfehlungen
  • Besprechung von Kundenfragen
  • Exposé als Kundenhandout
saferfinanz privat - Q&A

Q&A

Bevor wir mit einem Kunden die Zusammenarbeit eingehen und der Kunde in unserem Haus betreut wird, besprechen wir nochmalig das Gesamtkonzept mit den getroffenen Empfehlungen. Im Anschuss beantworten wir alle offenen Fragen unserer Kunden, analysieren gemeinsam, ob die Kundenwünsche & Ziele erfüllt wurden und stellen besondere Produktkonstellationen nochmal heraus. So können unsere Kunden sicher sein, dass sie passende Produkte abschließen.

  • Kurze Zusammenfassung des letzten Beratungsgesprächs
  • Leistungsprüfung der getroffenen Empfehlungen
  • Analyse der Erfüllung von festgelegten Kundenwünschen & Zielen
  • Hinweis zu besonderen Produktkonstellationen
  • Beantwortung von offenen Fragen

Q&A

  • Kurze Zusammenfassung des letzten Beratungsgesprächs
  • Leistungsprüfung der getroffenen Empfehlungen
  • Analyse der Erfüllung von festgelegten Kundenwünschen & Zielen
  • Hinweis zu besonderen Produktkonstellationen
  • Beantwortung von offenen Fragen

Laufende Betreuung

Seien es kundenspezifische persönliche Veränderungen oder beratungstechnische Veränderungen, ein Finanz- und Vermögenskonzept bedarf kontinuierlicher Überprüfung und Anpassung. Hierzu setzen wir uns mindestens einmal jährlich mit unseren Kunden zusammen, um das Gesamtkonzept flexibel verändern zu können. Jeder unserer Kunden erhält zudem einen persönlichen Onlineversicherungs – und Vermögensordner mit hinterlegten Policen, Vermögensallokation und Logindaten zu unserer Kundenapp.

  • Informationen zu Vertrags-, Steuer- oder Gesetzesänderungen
  • Prüfung von Vertragserweiterungen oder -streichungen
  • Konzeptanpassung bei Veränderung der Kundensituation
  • Laufende Reportings und Newsletter
  • Online Vertragsordner und Kundenapp
Kundenbetreuung - saferfinanz

Laufende Betreuung

  • Informationen zu Vertrags-, Steuer- oder Gesetzesänderungen
  • Prüfung von Vertragserweiterungen oder -streichungen
  • Konzeptanpassung bei Veränderung der Kundensituation
  • Laufende Reportings und Newsletter
  • Online Vertragsordner und Kundenapp