Flexible Finanzkonzepte in allen Lebensphasen

In jeder Lebensphase sind unterschiedliche Themen von Interesse und Wichtigkeit! Wir betreuen unsere Kunden von der Ausbildung bis über den Ruhestand hinaus. Flexible und passende Finanz – bzw. Vermögenskonzepte erarbeitet und angepasst je nach persönlicher Situation unserer Kunden

Kostenfreier Ersttermin

Ausbildung, Studium & Berufseinstieg

Erstes Einkommen

… sollte man ausgeben!!! Anschließend geht es natürlich darum, den Start in die Vermögensplanung zu gehen. Kurz – und mittelfristiges Vermögen steht im Vordergrund.

Start ins Berufsleben

Bereits hier sollten die wichtigsten Absicherungen der Arbeitskraft erfolgen. Je nach Berufswahl kommen unterschiedliche Varianten in Frage.

Eigenen 4 Wände

Die vorhandenen Absicherungen der Eltern wie bspw. Haftpflicht, Hausrat oder auch Krankenzusatz fallen u.U. weg. Dies sollte geprüft werden!

Work & Life

Lebensstandard

Um den bereits erreichten Lebensstandard zu halten sichern wir Sie vor dem Verlust Ihres Einkommens und Ihrer Vermögenswerte ab.

Vermögen

Konzentrierter Vermögensaufbau zur Realisierung von Wünschen & Zielen. Vorhandenes Vermögen schützen und vermehren.

Immobilien

Immobilien zur Vermietung als das Betongold der Altersvorsorge oder die Verwirklichung vom Traum des Eigenheims.

Gesundheit

Absicherung über das „Normale“ hinaus. Wir beraten Sie in den Themen privater Krankenversicherung, Pflege und Absicherung vor schweren Krankheiten.

Familiengründung

Lebenspartner, Heirat, Kinder oder das Eigenheim?! Wir erarbeiten mit unseren Kunden das geeignete Finanz – und Vermögenskonzept.

Was wäre wenn...

.. etwas passiert?!
Familiengründung bringt Verantwortung und die wichtigsten Absicherungen für Sie selbst, Ihren Partner und Ihrer Kinder sollten grundlegend überprüft werden.

Gemeinsame Planung

Mit der Familiengründung werden die Finanzen und Versicherungen aufeinander abgestimmt und sollten für Wünsche & Ziele sowie die gemeinsame Zukunft aufeinander ausgerichtet sein.

Haus & Wohnen

Der Wunsch vom Eigenheim sollte frühzeitig in den Fokus genommen werden, um nicht nur die richtige Finanzierung zu erarbeiten, sondern die Vermögensplanung von vornherein darauf einzustellen.

saferfinanz privat - Ruhestandsplanung, Vermögensplanung, Zukunftsplanung

Die Besten Jahre

Die Kinder sind aus dem Haus, das Berufsleben ist auf dem Höhepunkt und die Vermögensverhältnisse sind geordnet. Um sich in dieser Zeit Ihre Wünsche zu realisieren brauchen Sie uns nicht, aber folgendes sollten Sie bedenken:

Ruhestandsplanung auf den Punkt berechnen und konkretisieren
Vermögensplanung bzw. –betreuung durch ausgewählte Investmentspezialisten
Zukunftsplanung durch Absicherung des Vermögens und der Familie vor der eventuellen eigenen Pflegebedürftigkeit

Hierbei stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.

Rentenalter – Leben, Leben, Leben!

Gesundheit und Absicherung

Die Gesundheit ist unser wichtigstes Gut und sollte besonders in Fortgeschrittenem Alter hervorragend abgesichert sein. Auch der Schutz der Familie vor der eigenen Pfelgebedürtigkeit muss bedacht werden.

Vermögensbetreuung

Überprüfung der Vermögensallokation fälliger Rentenverträge sowie das vorhandene Vermögen gewinnbringend anzulegen, aber auch zu schützen gehört zu unseren Hauptzielen.

Erben & Verschenken

Die finanzielle Betrachtung des Vermögens auf einen möglichen Todesfall ist unerlässlich, um das Nachlassvermögen rechtlich sowie steuerlich den Hinterbliebenen wie gewünscht hinterlassen zu können.

Kostenfreier Ersttermin