Flexible Finanzkonzepte in allen Lebensphasen
Flexible Finanzkonzepte in allen Lebensphasen
In jeder Lebensphase sind unterschiedliche Themen von Interesse und Wichtigkeit! Wir betreuen unsere Kunden von der Ausbildung bis über den Ruhestand hinaus. Flexible und passende Finanz – bzw. Vermögenskonzepte erarbeitet und angepasst je nach persönlicher Situation unserer Kunden
Ausbildung, Studium & Berufseinstieg
Erstes Einkommen
… sollte man ausgeben!!! Anschließend geht es natürlich darum, den Start in die Vermögensplanung zu gehen. Kurz – und mittelfristiges Vermögen steht im Vordergrund.
Start ins Berufsleben
Bereits hier sollten die wichtigsten Absicherungen der Arbeitskraft erfolgen. Je nach Berufswahl kommen unterschiedliche Varianten in Frage.
Eigenen 4 Wände
Die vorhandenen Absicherungen der Eltern wie bspw. Haftpflicht, Hausrat oder auch Krankenzusatz fallen u.U. weg. Dies sollte geprüft werden!
Work & Life
Familiengründung
Lebenspartner, Heirat, Kinder oder das Eigenheim?! Wir erarbeiten mit unseren Kunden das geeignete Finanz – und Vermögenskonzept.

Die Besten Jahre
Die Kinder sind aus dem Haus, das Berufsleben ist auf dem Höhepunkt und die Vermögensverhältnisse sind geordnet. Um sich in dieser Zeit Ihre Wünsche zu realisieren brauchen Sie uns nicht, aber folgendes sollten Sie bedenken:
- Ruhestandsplanung auf den Punkt berechnen und konkretisieren
- Vermögensplanung bzw. –betreuung durch ausgewählte Investmentspezialisten
- Zukunftsplanung durch Absicherung des Vermögens und der Familie vor der eventuellen eigenen Pflegebedürftigkeit
Hierbei stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.